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行业新材料:大势已成 应风披靡
发布时间:2016-09-03 10:35 来源:未知
        青州金鑫温室材料有限公司国内机会主要集中于有机材料、3D玻璃和板制造:相关新三板标的主要包括瑞联新材(835406)、莱特光电(835249)、盛华科技(837984)、拓捷科技(836198)及奥雷德(833932)。
新材料板块表现良好:受益于新材料的不断涌现以及政策的强烈支持,新材料板块增长动力强劲。近一年以来,新材料板块指数累计上涨40.24个百分点,跑赢大盘43.14个百分点,呈现强势格局。我们认为,到2020年新材料产业市场规模将有望达到5万亿以上,年均复合增速将维持在20%左右。
 
  OLED成本下降催生存量增量市场并行增长: OLED性价比已呈现赶超LCD态势,大规模替代势在必行。在存量市场替代(主要包括智能手机和高清电视)及增量市场切入(主要包括智能穿戴和VR)的共同推动作用下,2015年全球OLED实现130亿美元市场规模;从长远看来,2026年全球OLED市场规模有望达到570亿美元(约3783亿元人民币),复合增长率为14.38%。
 
  存量市场替代关注新增环节,增量市场切入关注柔性显示:我们认为,OLED上游有机材料作为LCD替代中的新增环节,具有投资价值,国内厂商目前主要从事有机体和单体粗品的合成。此外,柔性显示是OLED的一个未来发展方向,其中3D玻璃和柔性PI膜扮演了重要角色,国内目前在3D玻璃的加工方面占据全球主导地位,而PI膜技术还存在较大的上升空间。
 
    前天国债期货大跌,原因据说是央行开展14天期逆回购操作,这被市场解读为央行要收紧流动性、抬高利率。由于今年以来市场利率水平持续走低,很多人认为货币政策应该是宽松的,甚至还认为下半年还有降准和降息的机会。但央行这么一个动作,似乎让大家预期又发生了逆转。回顾一下年初至今对政策的纷繁解读和对经济及资本市场的多变预测,且不谈呈现众说纷纭、莫衷一是的特点,即个作者,结论也时常会前后矛盾。那么,今后政策的主线究竟会是怎样的呢?